由于当时日本国王良怀还年轻，有个叫持明的人与他争王位，国内发生了严重的战乱。洪武七年七月，良怀的大臣派遣僧人宜闻溪等人持良怀的亲笔书到大明中书省，向明朝廷贡献马和土产，但是没有表文。中书省立即将这一消息报告给了皇帝朱元障。不过，还在气头上的朱元璋并没有领良怀这份情，拒绝了他们的贡物，仍日让他们的使者带回去。没过多久，良怀手下日本大隅守护岛津氏久派来的僧人道幸奉表再次前来献贡，朱元璋再次拒绝了他们的进贡，原因是没有日王良怀的任命，不能代表日本国，属于私自献贡，不符合常规手续。于是，大明朝廷拒绝了这帮僧人的贡品，并将贡品赏赐给了日本使者。洪武皇帝还命令中书省给日本国王写信，谴责日本背信弃义的行径。

大明朝廷接二连三地拒绝日本使者的贡品，也让日本当局有些恐惧，毕竟当时的明朝是世界强国，而日本却还是一个经济比较落后的弱小国家而已。洪武九年三月，日本国王良又派遣僧人廷用等人前来朝贡，并表示谢罪，廷用呈上日本国王良怀给大明皇帝的亲笔信，全文如下：

“臣闻三皇立极，五帝禅宗，惟中华之有主，岂夷狄而无君。乾坤浩荡，非一主之独权，宇宙宽洪，作诸邦以分守。盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。夫天发杀机，移星换宿。地发杀机，龙蛇走陆。人发杀机，天地反覆。昔尧、舜有德，四海来宾。汤、武施仁，八方奉贡。

臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图。论文有孔、孟道德之文章，论武有孙、吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉。倘君胜臣负，且满上国之意。设臣胜君负，反作小邦之差。自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。”

但是洪武皇帝看完表文后并不高兴，甚至产生了厌恶感。他总觉得日本国王表文中的言辞不诚实，于是传下旨意，要求各级地方官高度警戒，不能放松对日本的警惕，同时按惯例设宴招待使者。

洪武十二年，日本国向明廷献贡。洪武十三年，日本国王又派遣使者前来朝贡，但是没有表文，不过日本国的使者持有日本征夷将军源义满奉献给丞相的文书，文书中的言辞十分傲慢。这种做法自然让洪武皇帝十分生气，他退还了日本使者带来的贡品，派使者持自己写的诏书前去谴责国王和。洪武十四年（1381年），日本使者再次上贡，朱元璋再次拒绝。朱元璋对日本非诚心诚意的上十分反感，因为他知道，日本一边向中国进贡，还一边纵容倭寇到中国沿海侵犯。于是朱元璋命令礼部官员移文书谴责日本国王源良怀和征夷将军源义满，表示如果日本方面不拿出诚意，将派大军征讨。

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